Banque, Finance, Assurance & Gestion de Patrimoine

Les objectifs
de la formation

Le titulaire d’un Bac +3 Banque, Finance, Assurance & Gestion de Patrimoine est capable de :

Analyser l’offre des services de la Banque, ses politiques commerciales et financières et son positionnement sur son marché
Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maîtriser l'offre de service
Gérer et développer un portefeuille de clients et de prospects
Réaliser le bilan patrimonial d'un client pour établir une proposition globale d'investissement
Accompagner les clients dans leurs projets professionnels et patrimoniaux
Maîtriser les techniques de l'information et de la communication et participer à la digitalisation du secteur bancaire
Maîtriser les techniques de vente à distance et l'organisation multicanal

Les métiers
visés

Conseiller(ère) patrimonial(e)
Conseiller(ère) privée
Conseiller(ère) clientèle
Chargé(e) de clientèle

Poursuite d'études

Après cette formation, vous pouvez poursuivre vos études dans notre école, avec les formations suivantes :

MASTER
Master Finance

Executive Master
Executive master en gestion de patrimoine

Les statuts

Le parcours BAC+5 vise à une mise en contact
réelle avec le monde du travail

L’objectif est de mettre en oeuvre les compétences acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l’insertion dans l’emploi.
Deux possibilités s’offrent à vous :

1

EN ALTERNANCE
(statut salarié)
Contrat de professionnalisation

2

EN ALTERNÉ
(statut étudiant)
Convention de stage alterné

Le contenu de la formation

Effectif : de 15 à 20 étudiants par session de formation

Tous nos formateurs ont plus d'un an d'expérience dans l'animation de formation & possèdent plus de 5 ans d'expérience en entreprise dans leur domaine d'expertise.

 4 Axes principaux

L'élaboration d'une stratégie de développement portefeuille clients
 La gestion du cadre réglementaire, économique, fiscal et organisationnel des secteurs banque/assurance et immobilier sur le marché des particuliers
 Une approche globale et personnalisée de la relation client et distribution d'une offre bancaire, assurance et immobilière adaptée
 La mise en oeuvre des outils digitaux pour une nouvelle banque

 Techniques professionnelles

 Méthodologie de diagnostic
 Stratégie de développement
 Techniques bancaires et assurance
 Analyse des documents comptables et financiers de l'entreprise
Gestion patrimoniale

 Gestion des risques, fiscalité
 Informatique : vous apprendrez à maîtriser les outils informatiques propres à la profession tels que le logiciel BIG de la société HARVEST, référence du marché, utilisé par les plus grands noms de la banque, de l'assurance et de la gestion de patrimoine.

Apports transversaux 

 Droit bancaire
 Veille juridique et réglementaire
 Techniques de l'information et de la communication
 Gestion de projet
Anglais

 Conduite de projet

 Accompagnement individuel et collectif pour la mise en oeuvre du parcours professionnel et du mémoire

Des expériences positivesIls ont
fait cette formation
  • rr
    Coralie
    Bac +4 Marketing et Communication
    «Après avoir réalisé un Bac +3 chez Ecofac, j'ai décidé de continuer en master dans cette école, la première année ayant été très positive. L'expérience des formateurs est un vrai plus et nous permet de faire le lien entre l'école et le monde du travail».
  • rr
    Florine
    BTS Muc
    «Actuellement,  je suis en première année de BTS MUC en alternance. Mon choix pour faire mes études s'est porté vers ECOFAC Business School grâce aux formateurs et à une équipe pédagogique qui nous conseillent et nous suivent dans notre progression».
  • rr
    Sanna
    BTS Assistant de Gestion PME-PMI
    «Le bilan de cette première année est plus que positif. Il y a vraiment une forte implication des formateurs et de tout le personnel en général… La formation en contrat de professionnalisation donne un très bon rythme de travail : j'ai appris de nouvelles méthodes et cette formation me convient beaucoup plus que le système scolaire "classique". (suite…)

Cette formation est dispensée à Rennes uniquement